深圳能源AI大模型應(yīng)用建設(shè)項(xiàng)目 AI應(yīng)用需求調(diào)研問卷

尊敬的各位同事：為積極響應(yīng)國家、地方政府及國資委推進(jìn)"人工智能+"的戰(zhàn)略部署，確保公司在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，深圳能源已將AI賦能業(yè)務(wù)納入核心戰(zhàn)略。本期重點(diǎn)建設(shè)四大智能應(yīng)用場景：制度與操作知識庫、司庫系統(tǒng)智能客服（問答助手）、智能填單審核、司庫智能對賬。為進(jìn)一步明確場景，收集現(xiàn)狀與需求，貴單位協(xié)助反饋信息，感謝配合。

【填寫說明】

1. 本問卷預(yù)計(jì)填寫時間5分鐘，請根據(jù)實(shí)際情況如實(shí)填寫；

2. 標(biāo)注"★"為必填項(xiàng)，請務(wù)必填寫；未標(biāo)注項(xiàng)為選填，如您有相關(guān)意見建議也歡迎補(bǔ)充；

3. 問卷信息僅用于需求分析。

1. ★【基本信息】所屬單位/部門（如:燃控/媽灣電力/環(huán)保公司）

2. ★【基本信息】您的姓名

3. ★【基本信息】職務(wù)/崗位（如:資金管理崗/融資管理崗）

4. ★【基本信息】聯(lián)系電話

5. ★【基本信息】您負(fù)責(zé)的司庫業(yè)務(wù)模塊（多選最核心模塊或按以下歸類）

資金結(jié)算與賬戶管理類（賬戶/結(jié)算/集中/預(yù)算）融資與金融工具類（融資/保函/擔(dān)保/信用證/票據(jù)/供應(yīng)鏈）投資與外匯類（投資理財(cái)/外匯管理）風(fēng)險與決策支持類（風(fēng)控/金融機(jī)構(gòu)評價/決策支持）其他

6. ★【知識庫收集】您日常工作中涉及文檔的深度與廣度更接近哪種情況?（多選）

體系化文檔為主:主要依賴正式發(fā)布的制度文件、操作手冊和標(biāo)準(zhǔn)合同過程性文檔為主:大量涉及審批文件、需求規(guī)格說明書及報(bào)告總結(jié)憑證類文檔為主:主要處理銀行回單/回執(zhí)、發(fā)票等業(yè)務(wù)憑證高度混雜型:上述各類文檔交織，且外部往來文件占比高

7. ★【知識庫收集】上述文檔的數(shù)字化現(xiàn)狀更接近哪種情況?（多選）

原生數(shù)字化為主:絕大多數(shù)為Word/PDF/Excel等可直接提取文本的電子版半數(shù)字化狀態(tài):部分為原生電子版，但大量關(guān)鍵文件為掃描件/圖片數(shù)字化程度低:核心文件多以紙質(zhì)為主，查閱嚴(yán)重依賴人工翻閱

8. ★【知識庫收集】您日常查找業(yè)務(wù)文檔/制度的習(xí)慣與體驗(yàn)更接近?（多選）

主動定向搜索:通過系統(tǒng)或共享盤關(guān)鍵詞搜索，但常搜不準(zhǔn)或找不到被動人際流轉(zhuǎn):主要依靠問同事或微信群獲取，效率受制于人個人碎片存儲:依賴個人電腦本地分類歸檔，換設(shè)備或遺忘則丟失平臺化檢索:已使用知識庫平臺，但存在版本混亂或更新滯后問題

9. ★【知識庫收集】在文檔管理和使用中，最阻礙您工作效率的痛點(diǎn)是?（多選）

查找困難:猶如大海撈針，急需時難以快速定位所需文檔真?zhèn)坞y辨:文檔版本混亂，無法確認(rèn)手中是否為最新有效版本理解費(fèi)勁:制度或合同專業(yè)術(shù)語多、條款晦澀，內(nèi)容理解困難比對痛苦:內(nèi)外部文檔（如合同與制度、不同版本間）差異難以快速比對

10. 【知識庫收集】如果要保證文檔知識為最新、有效，您能接受的運(yùn)維機(jī)制是?（多選）

集中管控式:由知識管理人員定期發(fā)起更新，文檔生產(chǎn)者提供素材，技術(shù)統(tǒng)一更新，確保規(guī)范性分布式賦能:向文檔生產(chǎn)者賦能，在文檔更新發(fā)生時自行提交給知識庫更新，確保及時性智能輔助式:系統(tǒng)自動識別文檔版本更替并提醒更新，人工一鍵確認(rèn)生效

11. ★【智能問答】您日常發(fā)起司庫咨詢的業(yè)務(wù)場景主要集中在?（多選）

操作受阻型:系統(tǒng)怎么點(diǎn)、流程怎么走、按鈕在哪規(guī)則迷茫型:某筆業(yè)務(wù)適用什么制度、受什么條款約束異常救火型:報(bào)錯如何處理、流程卡點(diǎn)如何解決、特殊業(yè)務(wù)如何變通

12. ★【智能問答】您最期望的智能問答交互方式是?（多選）

伴隨式:在司庫系統(tǒng)頁面內(nèi)，走到哪步問到哪步，流程與提問對應(yīng)自由式:通過微信/企微群，隨時隨地用自然語言提問，不受系統(tǒng)頁面限制沉浸式:在特定業(yè)務(wù)單據(jù)界面，一鍵喚起針對該單據(jù)的智能問答

13. ★【智能填單與審單】您所在模塊每月手工填單/審單的工作負(fù)荷處于什么量級?（單選）

低負(fù)荷:10筆以內(nèi)，偶爾處理常規(guī)負(fù)荷:10-50筆，屬于日常工作的一部分高負(fù)荷:50筆以上，占據(jù)大量工作時間，亟需提效

14. ★【智能填單與審單】業(yè)務(wù)單據(jù)中，附件對填單/審單工作的影響程度是?（單選）

極度依賴:幾乎每筆都有附件，且填單/審單高度依賴附件內(nèi)容常規(guī)參考:約50%-70%的單據(jù)有附件，需對照參考但不決定全局影響較小:附件多為形式要件，核心信息已在表單中體現(xiàn)

15. ★【智能填單與審單】上傳附件的信息提取難度更接近哪種情況?（單選）

結(jié)構(gòu)化提取:多為發(fā)票、銀行回單等格式固定、易識別的單據(jù)半結(jié)構(gòu)化提取:多為合同/協(xié)議、對賬單等格式相對統(tǒng)一但關(guān)鍵位置多變的文件非結(jié)構(gòu)化提取:多為審批文件、身份證/營業(yè)執(zhí)照等需人工判斷語境和有效性的文件

16. ★【智能填單與審單】填單中最讓您感到耗時與折磨的環(huán)節(jié)是?（多選）

機(jī)械搬運(yùn):需反復(fù)對照附件或跨系統(tǒng)手動抄寫填寫易錯核對:金額、日期等關(guān)鍵數(shù)字需極度專注，極易填錯清晰度差:附件模糊、歪斜，識別困難，影響填寫判斷

17. ★【智能填單與審單】審核環(huán)節(jié)中，您的核心關(guān)注點(diǎn)與核驗(yàn)難度更接近?（多選）

邏輯與合規(guī)性核查:金額是否超限、字段是否合規(guī)、流程是否完整（依賴人工判斷）一致性核查:附件與表單信息是否一致、蓋章簽字是否齊全（依賴肉眼比對）完整性核查:附件是否齊全、日期是否合理（規(guī)則相對固定）

18. ★【智能填單與審單】審核工作中，最限制您效率的瓶頸是?（多選）

規(guī)則非標(biāo):審核規(guī)則依賴個人經(jīng)驗(yàn)判斷，難以量化和統(tǒng)一信息孤島:需跨系統(tǒng)反復(fù)切換比對信息，缺乏統(tǒng)一視圖一致性校驗(yàn)難:附件內(nèi)容與表單填報(bào)是否一致，人工核對極易漏看異常處理盲區(qū):遇到異常情況無清晰流程指引，需多方溝通確認(rèn)

19. 【智能填單與審單】按使用頻率、填單信息項(xiàng)、審單規(guī)則，您覺得哪些業(yè)務(wù)填單、審單比較多，需要優(yōu)先建設(shè)。

資金結(jié)算與賬戶類（賬戶管理/資金結(jié)算/資金集中）（但選）計(jì)劃與預(yù)算類（資金預(yù)算/計(jì)劃）融資與擔(dān)保類（融資管理/保函/履約擔(dān)保/信用證管理）票據(jù)與金融類（票據(jù)管理/投資理財(cái)/外匯管理/金融機(jī)構(gòu)評價）

20. ★【司庫對賬】最常見對賬差異給您帶來的困擾更接近哪種情況?（多選）

時間差困擾:銀行已收/付我方未收/付，需大量人工追蹤未達(dá)賬項(xiàng)精度困擾:金額尾數(shù)差異，雖金額小但需逐筆查明調(diào)平識別困擾:摘要不一致導(dǎo)致系統(tǒng)無法自動匹配，需人工逐筆勾兌異常困擾:退票/沖正等特殊情況導(dǎo)致賬目不平，處理流程繁瑣

21. ★【司庫對賬】(非直連企業(yè)用戶填寫) 您獲取銀行對賬單明細(xì)的體驗(yàn)是?

便捷數(shù)字化:可網(wǎng)上銀行直接下載標(biāo)準(zhǔn)格式電子文件繁瑣數(shù)字化:需網(wǎng)銀下載但格式混亂，或需人工整理后方可使用線下紙質(zhì)化:需去銀行柜面打印，耗時費(fèi)力且需二次錄入

22. 【AI建設(shè)場景期望】AI的價值往往藏在"業(yè)務(wù)覺得理所當(dāng)然、卻耗費(fèi)大量人力"的環(huán)節(jié)中。您日常工作中，以下哪類特征最為凸顯、最需AI介入?（多選）

人工投入密集:如逐份閱讀合同條款、逐筆核對流水、逐行填報(bào)重復(fù)信息工作規(guī)則繁瑣:如多層審批依賴人工判斷合規(guī)性、報(bào)告編寫需反復(fù)拼接多個數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)處理量大:如批量對賬、跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)搬運(yùn)、歷史案例檢索歸因固定周期性分析與總結(jié):如每月/季/年的經(jīng)營分析報(bào)告、風(fēng)控合規(guī)檢查、預(yù)算執(zhí)行回顧靈活按需分析與總結(jié):如臨時性專題分析、領(lǐng)導(dǎo)問詢、異常事件快速歸因

23. 【AI建設(shè)場景期望】請結(jié)合日常本職工作，選出對您工作幫助最大、最有價值的 1 類 AI 能力:

預(yù)測類能力:依托歷史數(shù)據(jù)自動推演未來趨勢（如:現(xiàn)金流預(yù)測、融資成本預(yù)測、匯率利率走勢）識別類能力:智能識別異常、風(fēng)險及特征（如:異常交易甄別、合規(guī)風(fēng)險篩查、重復(fù)支付防重）優(yōu)化類能力:自動測算并給出最優(yōu)方案（如:閑置資金配置優(yōu)化、匯率對沖策略、融資組合優(yōu)化）生成類能力:自動產(chǎn)出標(biāo)準(zhǔn)文本/報(bào)表/分析（如:臺賬報(bào)表生成、經(jīng)營報(bào)告撰寫、審批意見提煉）交互類能力:自然語言對話與智能問答（如:制度智能問答、自然語言查數(shù)據(jù)、對話式經(jīng)營分析）

24. 【AI建設(shè)場景期望】您對 AI 參與業(yè)務(wù)輔助決策的信任程度更傾向于哪一種?

僅作為參考建議，所有最終決策全部由人工完成給出推薦方案，經(jīng)人工審核確認(rèn)后再執(zhí)行常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)場景由自動執(zhí)行，特殊及異常場景流轉(zhuǎn)人工處理高度信任能力，允許合規(guī)范圍內(nèi)全自動運(yùn)行

25. 【AI建設(shè)場景期望】您對 AI 模型輸出結(jié)果的可解釋性持何種要求?

必須完全可解釋、可追溯，否則不可上線使用可解釋性重要但非強(qiáng)制，優(yōu)先保證結(jié)果準(zhǔn)確可用可接受黑盒輸出，只要實(shí)際準(zhǔn)確率、穩(wěn)定性滿足業(yè)務(wù)要求即可

26. 【AI建設(shè)場景期望】對于 AI 場景輸出結(jié)果的準(zhǔn)確度，您能接受的底線是?

要求極高準(zhǔn)確度，幾乎不允許出錯允許少量非關(guān)鍵性差錯，關(guān)鍵業(yè)務(wù)必須零差錯只要大體準(zhǔn)確，人工可簡單修正即可接受

27. 【建議建設(shè)的AI場景】結(jié)合司庫系統(tǒng)和司庫系統(tǒng)數(shù)據(jù)，您覺得最迫切需要建設(shè)的AI場景有哪些?（請側(cè)重描述“痛點(diǎn)場景”與“期望AI達(dá)到的效果”）

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