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5月27日服務(wù)式客養(yǎng)下午
1. 職場
龍吟職場
飛躍職場
凌云職場
金皓職場
榮耀職場
超越職場
夢之隊
2. 業(yè)務(wù)經(jīng)理姓名
3. 工號【14位完整工號】
4. 客戶姓名【準(zhǔn)確填寫】【簽到時會核對】
5. 客戶身份證號碼【須確填寫】【簽到時會核驗】
6. 客戶手機號【準(zhǔn)確填寫】【簽到時會核對】
7. 客戶來源
孤單客戶
緣故客戶
轉(zhuǎn)介紹客戶
8. 客戶星級
準(zhǔn)星-一星
二星
三星
四星及以上
9. 客戶年齡
10. 客戶性別
男
女
11. 客戶擁有的健康權(quán)益保障類型
3780愛全家
華西直通車
護(hù)理卡
家幸福
無任何權(quán)益
其他
12. 累計面見次數(shù)
1
2
3次及以上
13. 客戶以前參加過中國人壽活動沒有
參加過
從來沒有
14. 最后一次經(jīng)營他（他）的時間
15. 你所了解的客戶資產(chǎn)情況
10萬以下
5-20萬
20-50萬
50萬以上
16. 客戶年交保費情況
5萬以下
5到10萬
10萬到20萬
20萬以上
17. 客戶理財偏好
銀行存款
銀行理財
股票基金
房地產(chǎn)
18. 本次準(zhǔn)備給客戶推什么產(chǎn)品
19. 客戶如果要買，可能的原因？
20. 客戶不買，可能的原因？
關(guān)閉
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