5月19日服務(wù)式客養(yǎng)下午

1. 職場(chǎng)

龍吟職場(chǎng)飛躍職場(chǎng)凌云職場(chǎng)金皓職場(chǎng)榮耀職場(chǎng)超越職場(chǎng)夢(mèng)之隊(duì)

2. 業(yè)務(wù)經(jīng)理姓名

3. 工號(hào)【14位完整工號(hào)】

4. 客戶姓名【準(zhǔn)確填寫】【簽到時(shí)會(huì)核對(duì)】

5. 客戶身份證號(hào)碼【須確填寫】【簽到時(shí)會(huì)核驗(yàn)】

6. 客戶手機(jī)號(hào)【準(zhǔn)確填寫】【簽到時(shí)會(huì)核對(duì)】

7. 客戶來(lái)源

孤單客戶緣故客戶轉(zhuǎn)介紹客戶

8. 客戶星級(jí)

準(zhǔn)星-一星二星三星四星及以上

9. 客戶年齡

10. 客戶性別

男女

11. 客戶擁有的健康權(quán)益保障類型

3780愛全家華西直通車護(hù)理卡家幸福無(wú)任何權(quán)益其他

12. 累計(jì)面見次數(shù)

123次及以上

13. 客戶以前參加過中國(guó)人壽活動(dòng)沒有

參加過從來(lái)沒有

14. 最后一次經(jīng)營(yíng)他（他）的時(shí)間

15. 你所了解的客戶資產(chǎn)情況

10萬(wàn)以下5-20萬(wàn)20-50萬(wàn)50萬(wàn)以上

16. 客戶年交保費(fèi)情況

5萬(wàn)以下5到10萬(wàn)10萬(wàn)到20萬(wàn)20萬(wàn)以上

17. 客戶理財(cái)偏好

銀行存款銀行理財(cái)股票基金房地產(chǎn)

18. 本次準(zhǔn)備給客戶推什么產(chǎn)品

19. 客戶如果要買，可能的原因？

20. 客戶不買，可能的原因？

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