5月21日中郵保險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)考試測(cè)驗(yàn)（貴港郵政）-史老師

姓名：

網(wǎng)點(diǎn)：

1、KYC分析中，比年齡更重要的客戶因素是？

A. 職業(yè)B. 家庭生命周期C. 收入D. 資產(chǎn)

2、針對(duì)單一存款客戶，以下哪個(gè)不是合適的配置切入點(diǎn)？

A. 鎖定收益B. 子女教育C. 信用卡額度提升D. 更高收益可能的理財(cái)方式

3、理財(cái)經(jīng)理工作目標(biāo)設(shè)計(jì)應(yīng)遵循什么原則？

A. 以產(chǎn)品為中心B. 以任務(wù)為導(dǎo)向C. 以客戶需求為導(dǎo)向D. 以短期業(yè)績(jī)?yōu)楹诵?/label>

4、標(biāo)準(zhǔn)化工作流程的第一步通常是？

A. 電話銷售B. 分戶管戶C. 資產(chǎn)配置D. 促成交易

5、對(duì)于持有躉交保險(xiǎn)的客戶，最合適的營(yíng)銷策略是？

A. 推薦股票B. 建議退保C. 躉交轉(zhuǎn)期繳D. 不聞不問

6、客戶KYC中的“隱性需求”是指？

A. 需要活期存款B. 希望資產(chǎn)保值增值C. 具體想買某款理財(cái)D. 明確要求三年期定存

7、電訪邀約后應(yīng)做什么？

A. 直接推薦產(chǎn)品B. 做好信息記錄并爭(zhēng)取加微信C. 立即發(fā)送合同D. 忽略客戶反饋

8、針對(duì)“睡眠客戶”的首要目標(biāo)是什么？

A. 銷售大額保單B. 邀約到訪C. 直接推薦基金D. 辦理貸款

9、批量篩選“單一理財(cái)客戶”時(shí)，合適的利益點(diǎn)是？

A. 理財(cái)收益提醒B. 信用卡年費(fèi)減免C. 免費(fèi)機(jī)場(chǎng)接送D. 貸款利率優(yōu)惠

10、銷售復(fù)雜產(chǎn)品（如期繳保險(xiǎn)）需要？

A. 僅靠系統(tǒng)畫像B. 分不同客群邀約和營(yíng)銷C. 只服務(wù)熟客D. 電話直接成交

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