5.17skp私董會(huì)

16：30入場(chǎng)

1. 團(tuán)隊(duì)

杜俊王小潭梁苗何芯本部直屬張敏直屬二部本部二區(qū)

2. 客戶(hù)經(jīng)理

3. 客戶(hù)姓名+性別（王先生）

4. 客戶(hù)年齡

35歲以下35-45歲46-55歲56-60歲60-65歲

5. 客戶(hù)類(lèi)型

老客戶(hù)新客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹

6. 客戶(hù)等級(jí)

非泰康客戶(hù)金卡以下 5萬(wàn)以下金卡 5萬(wàn)白金 5萬(wàn)~10萬(wàn)以下鉑金 10~20萬(wàn)以下鉆石 20~50萬(wàn)以下尊鉆及以上 50萬(wàn)~200萬(wàn)

7. 是否企業(yè)主？

是否

8. 促成成熟度

可易投【簽單率70%-100%】可預(yù)簽【簽單率30%-70%】可追蹤【簽單率10%-30%】僅維護(hù)【簽單率＜10%】

9. 是否參觀過(guò)超體（秦園等其它園區(qū)）

是否

10. 客戶(hù)關(guān)注點(diǎn)（例：養(yǎng)老金、養(yǎng)老資源、理財(cái)、傳承等）

11. 建議產(chǎn)品類(lèi)型和案例金額（例增額、年金、100*3 200*3）

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