0521周四早會股票基金基礎培訓課前調(diào)研問卷[復制]

1. 您目前是否接觸過股票、基金投資？（單選）

從未接觸，完全零基礎僅買過貨幣基金 / 銀行理財，未接觸過股票 / 偏股基金自行嘗試過購買股票 / 基金，但缺乏系統(tǒng)知識有一定投資經(jīng)驗，希望補充基礎框架知識

2. 您希望本次培訓以什么樣的形式展開？（可多選）

案例講解為主，少講理論多講實際用法步驟化教學，比如 “如何一步步選基金”互動答疑，現(xiàn)場解決自己的疑問避免復雜公式，用大白話講透核心邏輯

3. 您在和客戶溝通時，遇到過哪些與權(quán)益類投資相關(guān)的困擾？（可多選）

客戶聊起股票 / 基金話題，自己聽不懂、接不上話無法清晰區(qū)分保險與權(quán)益類產(chǎn)品的差異，被客戶問住不知道如何給客戶客觀科普權(quán)益類產(chǎn)品，怕說錯誤導客戶無法識別客戶提到的 “高收益理財” 是否合規(guī)、存在風險不知道如何引導客戶理性看待權(quán)益類投資，避免盲目跟風無法結(jié)合權(quán)益類投資話題，切入客戶的綜合理財需求其他__________

4. 以下客戶提問中，哪些是您最擔心無法妥善回應的？（可多選）

“基金和保險哪個收益更高？”“我朋友買基金賺了很多，我要不要也買點？”“你們保險收益這么低，不如我買股票 / 基金？”“能不能幫我看看我買的這只基金怎么樣？”“基金跌了怎么辦？和保險的保底收益怎么比？”其他__________

5. 您認為目前在權(quán)益類投資相關(guān)知識上，最影響您客戶溝通的短板是？（可多選）

專業(yè)術(shù)語聽不懂，無法轉(zhuǎn)化為客戶能理解的語言不知道如何客觀對比保險與權(quán)益類產(chǎn)品，容易陷入被動不了解權(quán)益類產(chǎn)品的風險特征，無法給客戶做風險提示沒有形成完整的溝通邏輯，無法通過話題建立信任、挖掘需求其他__________

6. 您希望通過本次培訓，達成哪些實際業(yè)務效果？（可多選）

能聽懂客戶聊的股票 / 基金話題，從容接話不尷尬能清晰對比保險與權(quán)益類產(chǎn)品的差異，回應客戶質(zhì)疑掌握基礎的權(quán)益類產(chǎn)品知識，能給客戶做客觀科普與風險提示學會用權(quán)益類投資話題建立客戶信任，挖掘客戶綜合理財需求掌握客戶高頻提問的應對話術(shù)，提升溝通專業(yè)度建立正確的權(quán)益類投資認知，避免給客戶傳遞錯誤信息其他__________

7. 您對股票與基金的區(qū)別