小調(diào)查

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1. 你的微信好友數(shù)

0~500500~15001500~25002500~50005000+

2. 我有穩(wěn)定拜訪的渠道、參與的社交活動：

銀行、保險商會、協(xié)會、校友會讀書會、車友圈、運動圈、游戲圈股友聚會、摜蛋聚會其他無

3. 在一個陌生的場合：

我等待別人跟我搭話我能夠主動和旁邊的人搭話并且聊天不冷場我能和在場所有人建立輕度聯(lián)系我能和在場所有人建立輕度聯(lián)系并且識別出價值量較高的人重點拉近關(guān)系我能夠通過分享故事、趣聞、笑話活躍現(xiàn)場氣氛，成為話題的中心

4. 第一次見面，我通過＿＿令別人印象深刻

一個有趣的自我介紹對股市的專業(yè)觀點對宏觀經(jīng)濟、政治格局的清晰觀點某種特長某種愛好有文化的談吐某段特殊的經(jīng)歷無

5. 見面，加微信后，如何維護？

加入群發(fā)列表，定期群發(fā)工作消息約二次拜訪，面見深入溝通根據(jù)第一次聊的內(nèi)容推送相關(guān)研報、資訊節(jié)日定期問候，定期刷臉備注好客戶的主營業(yè)務(wù)，有需要的時候再打擾其他

6. 約客戶拜訪，客戶推辭沒空，你會怎么做

受挫，不安，傷心，難過問客戶具體哪天有空，再次邀約去約另一個客戶繼續(xù)保持溝通，過一段時間再約

7. 約見完客戶，你會做哪些事情

微信對客戶表示感謝，并對無法當場解答的問題做回復(fù)，并約定下次見面的時間將本次客戶提及的有價值的信息記入客戶檔案，思考客戶可能有哪些需求，什么產(chǎn)品可以滿足客戶需求將本次拜訪匯報團隊長或總經(jīng)理，探討進步的空間以上事情都沒做過

8. 你的客戶檔案會記錄哪些內(nèi)容

沒有建立客戶檔案職業(yè)、年齡、資產(chǎn)情況、風險偏好過往投資經(jīng)歷、現(xiàn)在的投資情況家庭情況、子女人數(shù)、子女上學情況客戶掌握的資源、關(guān)系興趣愛好其他

9. 拜訪行長你會帶什么

帶領(lǐng)導中信證券業(yè)務(wù)一頁通營銷合作方案產(chǎn)品資料伴手禮

10. 平常你有哪些習慣提升你的專業(yè)能力

每天復(fù)盤行情，分析板塊閱讀研究部報告，聽電話會議回放瀏覽大V、公眾號、微博瀏覽財聯(lián)社、華爾街見聞閱讀投資類書籍定情和行業(yè)大佬交流其他

11. 客戶問你的工作內(nèi)容是什么，請用一句話回答

12. 客戶問你對當前股市怎么看，請回答

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