客戶經(jīng)理業(yè)績及日程統(tǒng)計（4.25-27日 16:45前提交）

1. 客戶經(jīng)理

請選擇

2. 2.躉交保險（萬元）
筆數(shù)：_________ 銷量：_________

3. 3.期交保險（萬元）
筆數(shù)：_________ 銷量：_________

4.私募基金（萬元）

5.基金“輕盈投”定投客戶數(shù)

6.自營金銀條（克）

7.其他貴金屬（根據(jù)種類報數(shù)）

8.三方

9.養(yǎng)老金賬戶開戶數(shù)

10.新增基金有效貴賓客戶數(shù)（新增貴賓客戶100元以上）

11. 11.優(yōu)選基金--權(quán)益類（萬元）

筆數(shù)：_________ 銷量：_________

12. 12.優(yōu)選基金--固收類、債券類（萬元）

筆數(shù)：_________ 銷量：_________

13. 13.新發(fā)基金--1廣發(fā)港股通醫(yī)療（萬元）

A類銷量：___________ C類銷量：______

14. 14.新發(fā)基金--2融通醫(yī)療創(chuàng)新臻選（萬元）

A類銷量：_________ C類銷量：___

15. 15.新發(fā)基金--3建信消費嚴選（萬元）

A類銷量：_________C類銷量：_____

16. 16.新發(fā)基金--4西部利得周期

（萬元）

A類銷量：_________C類銷量：_____

17. 17.新發(fā)基金--5長城信息產(chǎn)業(yè)（萬元）

A類銷量：_________C類銷量：______

18. 18.新發(fā)基金--6華富淳豐保守養(yǎng)老（萬元）

A類銷量：_________C類銷量：_____

19. 19.新發(fā)基金-7工銀瑞信穩(wěn)?。ㄈf元）

A類銷量：_________C類銷量：_________

20. 20.新發(fā)基金-8國聯(lián)昭元債券（萬元）

A類銷量：_________C類銷量：_________

21. 21.二發(fā)基金-9萬家元貞量化（萬元）

A類銷量：________ C類銷量：_________

22. 22.二發(fā)基金--10永贏銳見先鋒（萬元）

A類銷量：________C類銷量______

23. 23.二發(fā)基金--11農(nóng)銀匯理瑞澤（萬元）

A類銷量：________C類銷量______

24. 24.二發(fā)基金--12景順長城（萬元）

銷量：__________ C類銷量_________

25. 24.二發(fā)基金--13農(nóng)銀匯理同存（凈）（萬元）

銷量：__________

26. 25.4月重點理財（萬元）

銷量：_________

27. 26.3月跨月募集理財（萬元）

銷量：________

日程

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