中國人壽星級(jí)客戶理財(cái)及需求問卷調(diào)查

1. 機(jī)構(gòu)

巴中巴州巴中通江巴中南江巴中平昌巴中恩陽巴中收展本部

2. 嘉賓姓名

3. 理財(cái)經(jīng)理姓名

一、嘉賓基礎(chǔ)信息篇

4. 您的性別是：

A. 男B. 女

5. 您的年齡處于哪個(gè)階段：

A. 18-25歲B. 26-35歲C. 36-45歲D. 46-55歲E. 55歲以上

6. 您的每月可支配收入（扣除衣食住行等基本開支后）是：

A. 2000元及以下B. 2001-5000元C. 5001-10000元D. 10001-20000元E. 20000元以上

7. 您的職業(yè)類型是？

A. 企業(yè)職工B. 事業(yè)單位/公務(wù)員C. 自由職業(yè)者D. 個(gè)體經(jīng)營者E. 學(xué)生F. 退休人員G. 其他

二、理財(cái)認(rèn)知篇（單選計(jì)分，每題5分，總分20分）

8. 您對(duì)個(gè)人理財(cái)知識(shí)的了解程度如何？

A. 完全不了解（1分）B. 了解較少，僅知曉基礎(chǔ)概念（2分）C. 一般，熟悉常見理財(cái)方式（3分）D. 比較了解，能自主分析理財(cái)產(chǎn)品（4分）E. 非常了解，具備專業(yè)理財(cái)知識(shí)（5分）

9. 您獲取理財(cái)知識(shí)的主要渠道是？（可多選，不計(jì)分）

A. 短視頻/直播B. 財(cái)經(jīng)新聞/公眾號(hào)C. 銀行/金融機(jī)構(gòu)宣傳D. 家人朋友分享E. 理財(cái)書籍/課程F. 從未主動(dòng)了解G. 其他

10. 您認(rèn)為理財(cái)?shù)闹饕康氖鞘裁?？（可多選，不計(jì)分）

A. 實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值B. 應(yīng)對(duì)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)/備用金儲(chǔ)備C. 實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由D. 規(guī)劃養(yǎng)老/子女教育E. 單純跟風(fēng)嘗試F. 其他

三、投資行為篇（單選計(jì)分，每題5分，總分20分）

11. 您目前是否有進(jìn)行理財(cái)投資？

A. 從未參與（1分）B. 正在參與（5分）C. 之前參與過，現(xiàn)已退出（3分）

12. 您每月用于理財(cái)投資的資金占可支配收入的比例是？

A. 0%（1分）B. 10%以內(nèi)（2分）C. 11%-30%（3分）D. 31%-50%（4分）E. 50%以上（5分）

13. 您的理財(cái)投資期限偏好是？

A. 短期（1年以內(nèi)，隨取隨用）（2分）B. 中期（1-3年）（4分）C. 長期（3年以上）（5分）D. 無固定偏好，看產(chǎn)品收益（3分）

四、風(fēng)險(xiǎn)偏好篇（單選計(jì)分，每題10分，總分40分）

14. 您能接受的理財(cái)投資最大虧損幅度是：

A. 不能接受任何虧損（保本為主）（2分）B. 0%-5%（4分）C. 5%-10%（6分）D. 10%-20%（8分）E. 20%以上（10分）

15. 面對(duì)理財(cái)投資的收益波動(dòng)，您的心態(tài)是：

A. 極度焦慮，無法接受任何波動(dòng)（2分）B. 略有擔(dān)憂，希望收益穩(wěn)定（4分）C. 平常心，能接受小幅波動(dòng)（6分）D. 理性看待，愿意承受波動(dòng)博取高收益（10分）

16. 您對(duì)理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度是：

A. 風(fēng)險(xiǎn)厭惡，優(yōu)先保本，收益其次（3分）B. 風(fēng)險(xiǎn)中性，兼顧安全性與收益性（7分）C. 風(fēng)險(xiǎn)偏好，愿意承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)追求高收益（10分）

五、理財(cái)需求與建議篇（單選計(jì)分，每題5分，總分20分）

17. 您更傾向選擇哪種類型的理財(cái)服務(wù)？

A. 低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)收益、流動(dòng)性強(qiáng)（2分）B. 中風(fēng)險(xiǎn)、中等收益、流動(dòng)性一般（4分）C. 高風(fēng)險(xiǎn)、高收益、長期持有（5分）

18. 您是否需要專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)？

A. 非常需要（5分）B. 比較需要（4分）C. 一般，可有可無（3分）D. 不需要（2分）E. 完全不需要（1分）

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