普惠金融理財(cái)產(chǎn)品推廣市場調(diào)查問卷

尊敬的受訪者：

您好！為了更好地了解大眾對理財(cái)產(chǎn)品的需求、偏好及投資習(xí)慣，優(yōu)化理財(cái)產(chǎn)品推廣與服務(wù)，我們特開展此次問卷調(diào)查。本次問卷采用匿名形式，所有數(shù)據(jù)僅用于市場調(diào)研分析，嚴(yán)格保密您的個人信息，懇請您根據(jù)實(shí)際情況如實(shí)填寫。感謝您的支持與配合！

1. 您的年齡是？

18歲以下18-25歲26-35歲36-45歲46-55歲55歲以上

2. 您的個人月收入/月可支配資金范圍是？

3000元及以下3000-6000元6000-10000元10000-20000元20000元以上

3. 您的職業(yè)類型是？

企業(yè)職工公務(wù)員/事業(yè)單位人員自由職業(yè)者學(xué)生退休人員個體經(jīng)營者其他

4. 您目前是否有購買理財(cái)產(chǎn)品的經(jīng)歷？

從未購買過1年以內(nèi)1-3年3-5年5年以上

5. 您日常配置的主要理財(cái)方式有哪些？

銀行儲蓄（活期/定期）銀行理財(cái)產(chǎn)品基金（貨幣基金/債券基金/股票基金等）股票保險(xiǎn)理財(cái)國債貴金屬互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品暫無任何理財(cái)其他

6. 您單次用于投資理財(cái)產(chǎn)品的基金占可支配資金的比例大概是？

10%以內(nèi)10%到30%30%到50%50%到70%70%以上

7. 您選擇理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，最關(guān)注的因素有哪些？

風(fēng)險(xiǎn)等級預(yù)期收益率投資期限投資門檻品牌/發(fā)行機(jī)構(gòu)信譽(yù)流動性（能否隨時(shí)贖回）手續(xù)費(fèi)/管理費(fèi)過往業(yè)績其他

8. 您偏好的理財(cái)產(chǎn)品投資期限是？

短期（1個月以內(nèi)）中短期（1-6個月）中期（6個月-1年）中長期（1-3年長期（3年以上）

9. 您能接受的理財(cái)產(chǎn)品最大虧損幅度是？

不能承受任何虧損0到5%5%到10%10%到20%20%以上

10. 您對以下風(fēng)險(xiǎn)等級理財(cái)產(chǎn)品的接受程度如何？

非常愿意購買
愿意購買
一般
不愿意購買
非常不愿意購買

低風(fēng)險(xiǎn)（如國債、貨幣基金、保本型理財(cái)）

中低風(fēng)險(xiǎn)（如債券型理財(cái)、混合型基金）

中風(fēng)險(xiǎn)（如平衡型基金、部分固收+產(chǎn)品）

中高風(fēng)險(xiǎn)（如股票型基金、混合偏股理財(cái)）

11. 您更傾向選擇哪種類型的理財(cái)產(chǎn)品？

保本固定收益型保本浮動收益型非保本浮動收益型不了解，隨緣選擇

12. 您通常通過哪種渠道了解理財(cái)產(chǎn)品信息？

銀行線下管理/客戶經(jīng)理銀行APP /官方公眾號短視頻平臺（抖音、快手、視頻號等）社交平臺（微信、微博、小紅書等）財(cái)經(jīng)網(wǎng)站/新聞APP親友推薦理財(cái)直播/線上講座戶外廣告/宣傳單頁其他

13. 哪種推廣渠道最能讓您購買理財(cái)產(chǎn)品的意愿？

專業(yè)客戶經(jīng)理一對一講解通俗易懂的產(chǎn)品圖文/短視頻介紹真實(shí)的客戶收益案例分享限時(shí)優(yōu)惠/加息活動權(quán)威機(jī)構(gòu)/專家推薦親友口碑推薦

14. 您是否愿意接收理財(cái)產(chǎn)品的推廣信息？

非常愿意，希望定期接收愿意，僅接收感興趣的產(chǎn)品信息無所謂，看到會簡單了解一下不愿意，反感推廣信息非常不愿意，會直接屏蔽

15. 您對目前市面上理財(cái)產(chǎn)品推廣內(nèi)容的滿意度如何？

非常滿意滿意一般不滿意非常不滿意

16. 您認(rèn)為當(dāng)前理財(cái)產(chǎn)品及推廣過程中，最需要改進(jìn)的地方是什么？

產(chǎn)品介紹過于專業(yè)，難以理解風(fēng)險(xiǎn)提示不清晰，容易誤導(dǎo)推廣信息過多，造成騷擾產(chǎn)品收益與宣傳不符其他

17. 如果有一款風(fēng)險(xiǎn)適中、收益合理、操作便捷的理財(cái)產(chǎn)品，您是否愿意嘗試購買？

一定會大概率會不確定，需要詳細(xì)了解大概率不會一定不會

18. 對于我們后續(xù)的理財(cái)產(chǎn)品推廣與服務(wù)，您有哪些具體的意見或建議？

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