5月27日司慶壹號(hào)高端發(fā)布會(huì)客戶KYC反饋

1. 營銷員姓名

2. 客戶姓名

3. 客戶性別

4. 客戶年齡

5. 是否太保老客戶

是否

6. 你與客戶的粘度

高中低

7. 所屬行業(yè)/職業(yè)

企業(yè)主公司金領(lǐng)國家公職人員職業(yè)投資者全職太太自由職業(yè)者其他

8. 一生相伴俱樂部會(huì)員等級(jí)

大眾黃金翡翠鉑金鉆石至尊

9. 收入來源

10. 子女婚嫁情況

11. 是否有家庭經(jīng)濟(jì)決定權(quán)

有沒有

12. 持有保險(xiǎn)情況（包括躉交、期繳、健康險(xiǎn)，包括同業(yè)保單）

13. 客戶保險(xiǎn)需求點(diǎn)或加保的理由

14. 靈活資金情況（活期+活期理財(cái)+半年內(nèi)定期+他行預(yù)計(jì)靈活資金）（單位：萬）

15.

承受最大年繳保費(fèi)（年收入的10-20%，或靈活資金的50%）（單位：萬）

16. 本場(chǎng)活動(dòng)，你的司慶壹號(hào)目標(biāo)成交保費(fèi)（保費(fèi)、年限）

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