客戶經(jīng)理業(yè)績及日程統(tǒng)計（5.21日 16:45前提交）

1. 客戶經(jīng)理

請選擇

2. 2.躉交保險（萬元）
筆數(shù)：_________ 銷量：_________

3. 3.期交保險（萬元）
筆數(shù)：_________ 銷量：_________

4.私募基金（萬元）

5.基金“輕盈投”定投客戶數(shù)

6.自營金銀條（克）

7.其他貴金屬（根據(jù)種類報數(shù)）

8.三方

9.養(yǎng)老金賬戶開戶數(shù)

10.新增基金有效貴賓客戶數(shù)（新增貴賓客戶100元以上）

11. 11.優(yōu)選基金--權(quán)益類（萬元）

筆數(shù)：_________ 銷量：_________

12. 12.優(yōu)選基金--固收類、債券類（萬元）

筆數(shù)：_________ 銷量：_________

13. 13.新發(fā)基金--1農(nóng)銀匯理安澤多元配置三個月（萬元）

A類銷量：___________ C類銷量：______

14. 14.新發(fā)基金--2華泰柏瑞嘉銳量化（萬元）

A類銷量：_________ C類銷量：___

15. 15.新發(fā)基金--3平安添恒債券型（萬元）

A類銷量：_________C類銷量：_____

16. 16.新發(fā)基金--4匯添富創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)

（萬元）

A類銷量：_________C類銷量：_____

17. 17.新發(fā)基金--5宏利中證全指指數(shù)增強(qiáng)型（萬元）

A類銷量：_________C類銷量：______

18. 18.新發(fā)基金--6萬家元貞量化（萬元）

A類銷量：_________C類銷量：_____

19. 19.新發(fā)基金-7農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)（萬元）

A類銷量：_________C類銷量：_________

20. 20.新發(fā)基金-8農(nóng)銀匯理瑞澤添利債券（萬元）

A類銷量：_________C類銷量：_________

21. 21.二發(fā)基金-9景順長城景頤裕利債券（萬元）

A類銷量：________ C類銷量：_________

22. 22.二發(fā)基金--10南方惠享穩(wěn)健添利債券（萬元）

A類銷量：________C類銷量______

23. 23.二發(fā)基金--11農(nóng)銀同存（凈）（萬元）

A類銷量：________

24. 24.二發(fā)基金--12財通同存（凈）（萬元）

銷量：__________

25. 25.二發(fā)基金--13長江同存（凈）（萬元）

銷量：__________

26. 26.二發(fā)基金--14長盛同存（凈）（萬元）

銷量：__________

27. 27.5月重點理財（萬元）

銷量：_________

28. 28.4月跨月募集理財（萬元）

銷量：________

29. 29.養(yǎng)老金換發(fā)（網(wǎng)點合計數(shù)）

銷量：________

日程

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