5.21客戶(hù)KYC表

1. 填表人姓名（對(duì)接人）

2. 填表人聯(lián)系電話(huà)（對(duì)接人）

3. 客戶(hù)姓氏

4. 客戶(hù)性別

男女

5. 客戶(hù)想要咨詢(xún)的方向

婚姻傳承稅務(wù)企業(yè)商事民事糾紛家族信托

6. 詳細(xì)說(shuō)明最近一次的溝通情況，客戶(hù)想要咨詢(xún)的主要問(wèn)題等

7. 客戶(hù)年齡

40歲以下40-45歲45歲以上

8. 客戶(hù)婚姻狀態(tài)

未婚已婚感情穩(wěn)定已婚感情不穩(wěn)離婚或喪偶再婚或配偶再婚

9. 補(bǔ)充說(shuō)明:盡量詳細(xì)說(shuō)明客戶(hù)婚姻情況及配偶情況

10. 客戶(hù)子女?dāng)?shù)量

獨(dú)生子女多個(gè)子女無(wú)子女

11. 補(bǔ)充說(shuō)明：若有多個(gè)子女，分別幾個(gè)孩子及性別（是否有非婚生子女）

12. 客戶(hù)子女年齡

8歲以下8-18歲18-25歲25歲以上

13. 客戶(hù)職業(yè)

企業(yè)家或配偶是企業(yè)家全職太太職業(yè)金領(lǐng)國(guó)家公職人員職業(yè)投資者自由職業(yè)者

14. 客戶(hù)具體工作公司、工作崗位

15. 預(yù)計(jì)客戶(hù)個(gè)人年收入

50萬(wàn)以下50-100萬(wàn)100-500萬(wàn)500-1000萬(wàn)1000萬(wàn)-5000萬(wàn)5000萬(wàn)以上

16. 預(yù)計(jì)客戶(hù)家庭年收入

100萬(wàn)以下100-500萬(wàn)500-1000萬(wàn)1000萬(wàn)-5000萬(wàn)5000萬(wàn)以上

17. 補(bǔ)充說(shuō)明:如不了解客戶(hù)收入情況，請(qǐng)列明可判斷客戶(hù)經(jīng)濟(jì)情況的依據(jù)（如工作、房產(chǎn)、日常愛(ài)好、穿著打扮等）

18. 客戶(hù)家庭資產(chǎn)分布

房產(chǎn)股權(quán)股票或基金理財(cái)保險(xiǎn)其他

19. 客戶(hù)資產(chǎn)類(lèi)型

金融資產(chǎn)為主，房產(chǎn)三套以?xún)?nèi)客戶(hù)對(duì)金融資產(chǎn)處理有決策權(quán)房產(chǎn)有3套以上有公司股權(quán)

20. 是否有配置保險(xiǎn)

沒(méi)有配置過(guò)少量配置過(guò)有一定數(shù)量的配置

21. 補(bǔ)充說(shuō)明: 客戶(hù)本人及家庭成員配置過(guò)哪些類(lèi)型保險(xiǎn)，保費(fèi)、保額總共多少？

22. 客戶(hù)資產(chǎn)中存在等特殊信息

有資產(chǎn)代持情況有境外資產(chǎn)配置有家庭負(fù)債收入與稅單不成比例不了解

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